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捕鱼游戏能下分:中石油上市12年市值跌去6个茅台 有券商称“巴菲特买点”再现

时间:2019/9/8 19:34:59  作者:  来源:  浏览:42  评论:0
内容摘要: 光大证券裘孝锋研究团队认为,从历史的PB来看,中石油目前的价值显著低估。目前公司A股PBLF0.93倍,港股0.49倍,均远低于其1.9倍和1.3倍的历史均值。从当前PB来看,中国石油A股和H股当前PB分别仅有0.9倍和0.5倍,而美孚为1.7倍,BP和Shell则均为1.3倍...
    光大证券裘孝锋研究团队认为,从历史的PB来看,中石油目前的价值显著低估。目前公司A股PBLF0.93倍,港股0.49倍,均远低于其1.9倍和1.3倍的历史均值。从当前PB来看,中国石油A股和H股当前PB分别仅有0.9倍和0.5倍,而美孚为1.7倍,BP和Shell则均为1.3倍,都高于中国石油的A股和H股。由此可见,在历史PB的比较方面,目前无论是自身与历史比较,还是与其他三家公司比较,中石油H股和A股都是被低估的。

研报进一步表示,中石油的“巴菲特买点”再现。伯克希尔公司于2003 年4月买入中石油H股,当时中国石油的市值跟油气资产的折现值的比值仅为0.49。在2008年巴菲特致股东的信中,巴菲特谈到对中石油的投资:“按这个价格,中石油公司的价值大约为370亿美元。查理和我那时感觉该公司的内在价值大约应该为1000亿美元。”公司2018年底上游资产的现金流折现值是1.38万亿元,而现在港股市值仅7000亿元,约为上游资产折现值的0.5倍。

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